Berlatar di Kyoto abad ke-15 yang dilanda perang, menjelang Perang Onin, film ini berpusat pada sekelompok penjahat yang dipimpin oleh Hyoe, seorang bajingan yang keahlian pedangnya yang mematikan menempatkannya di garis depan pemberontakan mematikan melawan Keshogunan yang korup dan tentaranya, yang dipimpin oleh mantan teman yang berubah menjadi musuh bebuyutan, Doken.