Di Colt Lake, Tennessee, Sam Evans menangani epidemi sabu. Ia dikesampingkan saat Bobby Gaines, seorang agen rahasia, datang. Meskipun Evans memiliki hubungan dengan penduduk setempat, Gaines dipuji sebagai pahlawan. Kecurigaan muncul terhadap Gaines yang mengungkap narasi yang rumit.